GBFアドバイザーズ株式会社
1990年 千葉県船橋市生まれ 武蔵小杉在住
2013年 大和証券株式会社 入社
2021年 ファイナンシャルアドバイザーとして独立
双子の父
趣味:フットサル
守成クラブ入会2023年5月
事業内容
資産運用のアドバイス
退職金や相続財産などのまとまった資産に対して保守的な資産運用を提供しています。
複数の金融機関と提携し、 アドバイス→実行→資産管理アフターフォロー を行います。
特定の金融機関に所属していないため、特定商品の推奨や転勤もありません。お客様の視点でアドバイスを行います。
セカンドオピニオン
既に銀行や証券会社で資産運用の相談をされている方
- 今の運用が自分に合っているのか
- リスクを取りすぎていないか
- 投資バランスに偏りはないか
などの疑問を中立の立場で分析します。
無駄な保険に入りすぎている方に削減相談も承っております。
iDeCo、NISA、つみたてNISA
聞いたことはあるけど、よくわからない方 制度概要、それぞれの違い、どれを利用すべきかなどの相談を承っております。